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环球信息:互联网传媒行业周数据

2023-06-23 10:46:26    来源:上海证券有限责任公司

本周行情

本周(23.06.12-23.06.18)上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别上涨1.30%、4.75%、5.93%、4.06%。

本周板块内个股涨幅前三人民网(29.4%)、视觉中国(28.3%)、天地在线(26.2%),后三腾信股份(-74.7%)、新文化(-73.3%)、中信出版(-17.0%)。


【资料图】

本周海外传媒板块内个股涨幅前三虎牙直播(25.5%)、乐华娱乐(22.0%)、祖龙娱乐(20.1%),后三极光(-23.2%)、新华文轩(-3.0%)、稻草熊娱乐(-1.1%)。

投资建议

基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架,我们认为从基本面受益的角度上看,需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的,重点关注AI+文本/虚拟人板块,其次关注AI+图片(大模型+小模型);从价值重估的角度上看,需沿着掌握优质数据或内容(多模态数据)的范围选择标的,重点关注AI+内容/IP/版权板块。

AI行情分化趋势下,建议重点关注基本面优异的【游戏】及【出版】

板块:

1、建议关注AI+游戏,如【盛天网络】、【姚记科技】、【神州泰岳】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】、【世纪华通】、【巨人网络】;建议关注AI+出版,推荐【皖新传媒】、关注【中文传媒】、【中国科传】、【中国出版】等。

2、建议关注行业垂类大模型,如【创业黑马】、【昆仑万维】。

3、推荐中国版Discord【创梦天地】。

4、建议关注【汇纳科技】、【引力传媒】、【浙文互联】、【世纪恒通】。

风险提示

政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。

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